Во время своих туров по Техасу, Оклахоме и Луизиане они часто сталкивались с молодыми людьми, которые бродили по краям шоу, которые в основном представляли собой ярмарки графств. Это были бездомные, никому не нужные дети, по которым не скучали дома. Эти беглянки, чаще всего девочки, становились товарищами Джозефа по играм в те долгие часы, когда его отец был пьян или искал местный бордель.

Молли Проффитт было двенадцать лет, когда она сбежала из своего жестокого дома в Стиллуотере, штат Оклахома. Стройная и подвижная, сорванец с васильковыми глазами и песочного цвета волосами, она присоединилась к бродячему шоу Great Cygne's на остановке в Чикаше, поскольку сама была в пути больше месяца. Карл Суонн представил ее всем как свою племянницу, и Молли вскоре стала жизненно важной частью шоу, помогая одеваться Одетте, убирая и полируя шкафы, даже передавая шляпу после импровизированных выступлений на городских площадях.

Карл расточал внимание девушке, как будто она была его собственной. Она стала заменять Джозефу не только поступки его отца, но и его жизнь.

В течение нескольких недель Молли лоббировала место Джозефа на сцене в особенно сложной иллюзии под названием "Морской конек" - трюке с побегом с использованием большого резервуара для воды. Каждый вечер, перед ужином, она сотни раз поднималась на платформу и спускалась с нее, даже заходя так далеко, что в конце отрабатывала реверанс.

Однажды вечером Джозеф подглядывал за девушкой. Он наблюдал, как она поднимается по лестнице на верх резервуара, позирует и снова спускается. Снова и снова она отрабатывала свои движения. В 19:00 она пошла на ужин - скудный набор блюд, состоящий из фасоли и соленой свинины, которые ели в фургоне, - затем вернулась. Она снова поднялась по лестнице. На этот раз, когда она добралась до верха, платформа рухнула.

Молли упала в резервуар. Падая, она ударилась головой об острый край стекла, открыв огромную рану на лбу, отчего потеряла сознание. Пока она медленно опускалась на дно, Джозеф приблизился к резервуару, приблизив свое лицо на расстояние нескольких дюймов. Зрелище заворожило его, особенно струйка крови, плававшая над головой девушки, волнистая алая фигура, которая, на взгляд Джозефа, мало чем отличалась от морского конька.

Позже, спустя много времени после того, как пузырьки воздуха перестали подниматься на поверхность, спустя много времени после того, как вода приобрела кристально-розовый цвет, Джозеф поднялся по лестнице и заменил четыре болта, которые первоначально удерживали платформу на месте.

Сразу после полуночи он выглянул из окна отеля. В тусклом свете уличных фонарей он увидел, как его отец и Одетта выносят большую холщовую сумку через заднюю дверь. Они положили его в багажник черного седана, а затем умчались в ночь.

Это был первый из многих случаев, когда этот сценарий должен был повториться. У Джозефа еще было множество соперников за его место в шоу Великого Лебедя, а также за сердце его отца. Один за другим Джозеф следил за тем, чтобы его никто не заменил. К 1980 году, когда "мэджик" отошли к специальным телевизионным передачам и большим выступлениям в Лас-Вегасе, Великий Лебедь стал пережитком, человеком, сведенным к рутинным придорожным комедиям. Карл Суонн сильно пил, ставил в неловкое положение себя и Одетту на сцене, иногда вообще пропускал выступления.

Затем появился "Поющий мальчик".

1982

Джозеф провел большую часть душного лета в подвальной мастерской в Фаервуде, просторном помещении, оборудованном токарным станком, настольной пилой, сверлильным станком, а также обшитой досками стеной с лучшими ручными и электроинструментами. Более трех месяцев ему не разрешалось покидать подвал, хотя каждый раз, когда его отец покидал Фаервуд, Джозеф вскрывал замки в считанные секунды и бродил по дому, когда хотел.

Именно этим летом он научился ремеслу краснодеревщика.

Поющий мальчик был иллюзией изобретения Карла Сванна, трюком, при котором на сцену выкатываются три коробки, каждая в отдельном свете прожектора.

В иллюзии фокусник открывает каждую коробку, показывая, что все они пусты. Затем мальчик выходит на сцену, входит в центральную ложу. Фокусник закрывает шкаф, когда мальчик начинает петь, приглушая звук. Внезапно голос переносится на левую сцену. Фокусник открывает коробку слева, чтобы показать мальчика, который продолжает песню. Иллюзионист закрывает дверь, и голос мгновенно перемещается на правую сцену. В ложе снова появляется мальчик. Фокусник в последний раз закрывает дверь, затем машет рукой. Эффектным движением все три коробки сворачиваются, открывая по шесть голубей в каждой, которые немедленно взлетают.

Но пение продолжается! Оно доносится из задней части театра, где стоит мальчик, теперь одетый в белоснежное.