Поезд прибыл в пункт назначения рано утром. Все, кроме Бекки на подножке и Хорста, который подошел помочь ей, спали, когда они приблизились к скромному небольшому скоплению обшитых вагонкой зданий посреди широкой речной долины, расположенной у широкой и мелкой реки, протекавшей по каменистому руслу. Любопытных зевак не было, и единственное приветствие, которое они получили, было от служащего в деревянной будке станции, который вышел в ночной рубашке, записал номер локомотива, ему было на редкость незаинтересованно видеть, что один из членов экипажа - женщина, и сказал им поставить поезд "вон туда", указывая при этом на поле, к которому выходили пять запасных путей, все заросшие. Было ясно, что в поселении, должно быть, когда-то было интенсивное железнодорожное сообщение, чтобы сделать такое сооружение необходимым, и теперь было столь же ясно, что те времена давно прошли.

Выполнив свой долг, начальник станции повернулся к ним спиной и зашаркал обратно по шершавым доскам в тапочках, чтобы вернуться к своему отдыху. Создалось впечатление, что ему многое из этого досталось.

Остановка и трогание поезда и его медленное въезд на один из запасных путей, сопровождаемые неизбежным лязгом и грохотом маневрирующего поезда без помощи кого-либо в вагоне охраны, помогающего с тормозами, разбудили некоторых пассажиров, и они разбудили остальных. К тому времени, когда поезд полностью сошел с проходной линии и за ним закрылись пункты пропуска, мисс Монтгомери и остальные члены ее группы были на ногах, одеты и готовы к работе.

Хорст, который ранее путешествовал вверх и вниз по поезду по коридорам, где это было возможно, и через проходы, где их не было, все еще смутно представлял природу цирка мисс Монтгомери, помимо того факта, что для них было задействовано достаточное количество оборудования, чтобы включить в их число преданного механика и небольшую мастерскую в фургоне охраны. Да и не было возможности затронуть эту тему в разговоре, учитывая, что все разговоры о Силах Тьмы и Конце Цивилизации заняли так много времени.

Теперь он мог позволить себе роскошь спрыгнуть с локомотива и вернуться назад, чтобы осмотреть щиты, установленные по бокам двух загадочных грузовых вагонов.

МИСС ВИРДЖИНИЯ МОНТГОМЕРИ’С

ЛЕТАЮЩИЙ ЦИРК

... он прочел там.

- О, - сказал он. - О боже.

Труппа потеряла почти восемь часов из-за неожиданной остановки в забытых горных выработках и стремилась наверстать упущенное. Щиты были сняты, Хорст добродушно протянул руку помощи, где только мог и разрешал, в попытке компенсировать им неудобства, обнаружив, что на одной машине были установлены три фюзеляжа "энтомоптера" в грузовых рамах, а на соседней - один фюзеляж побольше, несколько ящиков с запчастями и солидный резервуар для топлива.

Хорст никогда близко не видел энтомоптеров, и его пришлось отгонять от них, когда в ход был пущен ручной кран, установленный в конце вагона, несущего троих рядом со своим соседом. Здесь, по крайней мере, его помощь приветствовалась, и он с энтузиазмом повел первый самолет вверх, поперек, а оттуда вниз, на погрузочную трассу, проходившую вдоль отрога.

Когда несущая рама машины была разблокирована и снята, Бекки присоединилась к Хорсту. Он видел фотографии и рисунки маленького маневренного самолета, обычно иллюстрирующие захватывающие истории о твердолобых пилотах, которые еженедельно попадали на своих похожих на стрекоз скакунах в сложные ситуации. Видеть один из них крупным планом — сплошь заклепки, листовая сталь и соединения — было гораздо более ... механическим.

- Я думал, у них крылья побольше, - сказал он, пытаясь сделать разумный комментарий.

Бекки рассмеялась, показывая, что это, в конце концов, не так уж и разумно. 

- Это всего лишь ножки крыльев. Крылья демонтируются для путешествий. Мы должны их надеть. - Она посмотрела на свои наручные часы, модель крепкого мужчины, которые она носила повернутыми внутрь. ‘ И ты должен сделать это как следует. Не хочу потерять одного в полете. Она серьезно посмотрела на него. - Это было бы плохо. -  И она улыбнулась.