Однажды юноша, имя которого теперь было Победитель, поехал на охоту со своей свитой и с другими придворными. Они уехали далеко от дворца и остановились ночевать на опушке леса. Место это находилось недалеко от пещеры, где жил когда-то Дракон, но, кажется, кроме Победителя об этом никто не вспомнил. А сам он не сказал своих мыслей вслух.

В эту ночь Победителю снился ужасный сон. Ему снилось это и раньше: Дракон появлялся из темноты и хохотал, разевая свою огнедышащую страшную пасть. Но на этот раз, то ли из-за нахлынувших воспоминаний, то ли оттого, что время пришло, Дракон во сне заговорил с Победителем.

— Ну что, непреклонный герой, кто был прав? Победил я, а не ты! Не говорил ли я, что вернусь? Я вернулся! Теперь ты сам стал Драконом, даже хуже меня! Ты не веришь? — Дракон снова расхохотался и продолжал: — Когда-то и я был прекрасным юношей. И я верил и побеждал драконов. Но одного я всё-таки не победил — Дракона в себе самом! И ты точно такой же. Посмотри на себя! Ты владеешь моими сокровищами, от которых отказывался когда-то. Тебя никто не любит! Тебе льстят и тебя боятся! Скоро-скоро, пройдёт немного времени, и твоим именем станут пугать по ночам детей в этом селении! Тебе самое время перебираться в мою старую пещеру и жить там, потому что твой человеческий облик скоро исчезнет, и ты станешь настоящим огнедышащим чудищем! Хо! Хо, хо!

От жуткого хохота Победитель проснулся и всю ночь сидел у костра в самом мрачном настроении духа и хмурил брови, раздумывая над тем, что услышал.

Наутро, оставив своих спутников спящими, Победитель пошёл погулять по окрестностям. Он поднялся на холм и заглянул в пустую пещеру Дракона. Там было темно и пусто.

Спускаясь с холма, Победитель заметил двух стариков из соседнего селения, которые беседовали и вспоминали прошлое. Он услышал обрывок их разговора:

— …А молодой советник, который по существу и есть правитель, совсем не думает о простых людях, — говорил один.

— Да, это страшный человек, — согласился другой. — В нём нет ни капли жалости. Можно подумать, его сердце сделано из камня. Прямо скажем, живётся нам всё равно как в те времена, когда тут ещё жил Дракон.

— А говорят, — понизив голос, шёпотом проговорил первый старик, — в пещере снова появился Дракон. Сам я не видел, но…

Оба они замолчали, увидев, что кто-то спускается по тропинке. Старики хотели приветствовать незнакомца, видя по роскошной одежде, что это человек знатный, но, глянув на мрачное и злобное лицо воина, разом отступили и только молча поклонились ему.

Победитель спустился с холма и вошёл в селение. Возле колодца стояли две молодые девушки, и одна говорила другой:

— …Не понимаю, как можно в это верить? Ведь он исчез!

— Я верю, что он вернётся, — спокойно отвечала вторая.

"О ком это они, о Драконе?" — подумал Победитель и остановился за домом, послушать, о чём разговор.

— Пойми ты, этого юношу больше никто не видел, он исчез, — настаивала первая подружка. — Ты никогда с ним можешь не встретиться больше. Зачем ждать именно его?

— Но именно его я люблю, — отвечала вторая. — Я видела его только раз, издали, когда он уходил на битву с Драконом, и тогда с первого же взгляда я полюбила его. Я так молилась за него, а потом так радовалась, когда узнала, что он победил! Но что случилось потом, когда он уехал на пир во дворец правителя? Никто его больше не видел и не знает, что с ним.

— Какая разница, — возражала ей первая. — Он, наверное, уже за семью морями. Да если он даже сейчас окажется рядом, ты и не узнаешь его, ведь вы не знакомы и виделись только раз!

— Он, пожалуй, меня и вовсе не видел, — улыбнулась вторая девушка. — Но я узнаю его всем сердцем, только увижу. Я не могу ошибиться.

— Как знать, люди меняются.

— Только не он!

Девушки набирали воду из колодца. Они были заняты и не заметили, как Победитель осторожно прошёл мимо них и, свернув за угол, скрылся на соседней улочке. Потом, пройдя через всё селение, он вышел в поле и вернулся на опушку леса, где оставил свою свиту. Там Победитель взял своего коня и, сказав, что ему срочно надо вернуться во дворец, бросил всех своих спутников и поскакал в город.

Дорога снова вела его через селение. Возле одного из заборов сидели на траве двое мальчишек и оживлённо спорили о чём-то.

— …Да я тебе говорю, есть!

— А я тебе говорю, нет никаких драконов! Это всё глупые сказки!

"Это уж слишком!" — подумал Победитель и гневно замахнулся кнутом на мальчишек:

— Прочь с дороги, бездельники!

Его конь встал на дыбы. Внезапно, перед ним выросла чья-то тень. Словно из-под земли выскочила на дорогу девушка и схватила коня за повод, преграждая ему путь.

— Что здесь происходит, сударь?!

Вид у девушки был весьма решительный. Победитель узнал в ней ту самую, которую видел утром у колодца. Он соскочил с коня и вырвал у неё из рук повод.

— Ты кто такая, что позволяешь себе вмешиваться в мои дела?

— А вы кто такой, что позволяете себе бесчинствовать на улице?