Феи выпорхнули во двор. Ученик наблюдал из-за занавески, как они окунулись в полосу молочного переливчатого света и сами стали серебристыми и полупрозрачными. Потом, каждая нырнула в венчик цветущей лилии, и вдруг все цветы слетели со своих стебельков: венчики лилий превратились в пышные бальные платья луговых фей.

Потом вся стайка снова прилетела к мадам Паучихе, и та что-то поправляла и украшала, так чтобы наряды смотрелись безупречно. Ученику было очень жаль, что такие тонкости его глаз просто не в силах рассмотреть. Ему и так казалось, что всё безупречно, а суровая портниха ещё долго ворчала, пока наконец не осталась довольна видом каждой из двадцати одной заказчицы бальных нарядов. После этого она снова скрылась в своей норке за печкой.

— Нам пора, рассвет скоро, бал начинается! — сказала главная фея. Она оставила на столике плату — горстку жемчужин, и вся стайка красавиц выпорхнула из мастерской, рассыпая по пути благодарности и обещания снова навестить портного при первой возможности.

— Ну что, ученик, поспим ещё пару часиков или прямо сейчас день начнём? — спросил волшебный портной, судя по всему, очень довольный тем, как ученик помогает ему в работе. Ученику тоже нравилось в мастерской и он совсем не устал. Спать не хотелось, да и правда, близилось утро, поэтому ученик и мастер разошлись ненадолго по своим комнатам и вскоре снова встретились в нижнем зале мастерской, который примыкал к кухне. Ёжики уже приготовили завтрак.

— Всё очень вкусно! — поблагодарил ученик, быстро доедая полную тарелку каши и собираясь закусить хлебом с вареньем. — Можно ещё добавки?

— Отчего же, кушай на здоровье, — сказал старичок и хитро взглянул на ученика. — Только ты посоли себе по вкусу, как ты любишь.

Ученик взял со стола солонку и легонько тряхнул над тарелкой. Белые крупинки упали на кашу… И в тот же миг на столе высилась огромная, как гора, глиняная миска с порцией каши, которая была бы впору только великану из великанов! Ёжики хихикали, уткнув носики в свои блюдца с молоком.

— Угощайся, не бойся, тебе этого как раз хватит, — сказал старичок своему ученику.

Тот, с трудом дотянувшись до края миски, стал есть, стараясь не показать своего удивления. И, вот чудо! — быстро расправился с гигантской порцией каши, словно это была всё та же маленькая тарелочка, как и в прошлый раз.

— Большое спасибо, — поблагодарил ученик. — Теперь я как раз наелся досыта.

Все засмеялись, и сам ученик тоже.

— Это увеличивающий порошок, — пояснил портной. — Просто шутка. Он увеличивает вид вещи на пять минут, а суть её остаётся той же. Это мне один парнишка из великанов подарил. Малыш, а ростом выше слона!

Ученик снова рассмеялся, представив себе "малыша" великана. И тут же в дверь постучал настоящий великан — вчерашний заказчик.

— Хозяин, готов ли мой камзол с золотыми пуговицами?

— Готов, господин великан, а как же! Извольте примерить.

— Гм… в самый раз! И как это ты, портной, умудряешься шить без примерок?

— О, это такое особое волшебство, господин великан, — ответил старичок, подмигивая ученику.

— Да, — кивнул тот, — называется Чистая Арифметика и Таблица умножения!

Ёжики-помощники снова тихонечко захихикали. Великан оставил портным за работу большой мешок, полный золотых монет и ушёл очень довольный.

Доволен был и старик портной.

— Эх, люблю шить великанам! — сказал он. — На них всегда видно, как сидит костюм, хорошо ли сшит. А то некоторым никак не угодишь, сколько ни старайся…

Тут снова послышался стук в дверь мастерской, но такой тихий, что ученик сначала подумал, что это скребётся мышь.

— Ну вот, легки на помине, — проворчал старичок и пошёл открывать низкую боковую дверь.

На пороге стояли три крошечных человечка в цилиндрах и с тросточками. Все они казались родными братьями Мальчика-с-Пальчика, такие были крошки. Ещё меньше фей!

— Проходите, гости дорогие, — хмуро проворчал волшебный портной. — Чему обязаны?

— Видите ли, любезный портной, — сказал один из крошечных человечков в коричневом фраке и жёлтой жилеточке с карманом для часов. — Мы хотим заказать у вас несколько пиджачных пар для торжественных случаев. Знакомые рекомендовали именно вашу мастерскую как самую лучшую. Но учтите, мы люди уважаемые в обществе и должны выглядеть в ваших костюмах как принцы!

— Всенепременно, господа, это большая честь для меня постараться услужить вам. И мой ученик считает также. Верно?