— Да уж, объясни, подсудимый, как ты мог так поступить со своим народом, со своими кровными братьями,  — торжественно изрёк царь.  — За что ты покрыл позором весь свой род?

— Я не был рождён драконом,  — отвечал подсудимый.  — Я человек, и драконы вовсе не мой род.

Рычание тысячи глоток прервал голос царя:

— Мало ли кто кем рождён… Ты — дракон и живёшь среди драконов! Никто из драконьего народа не смеет проявлять такую бесстыдную слабость. Вы — избранные! Вы — любимые детища зла, его самые верные воины! Вы личная гвардия царства Тьмы и его посланники среди людей! Твоё предательство бросает тень на нас всех, поэтому ты умрёшь. Но перед смертью я дам тебе последнюю возможность смягчить свою участь: признай, что ты был неправ, глуп, ты ошибся, доверившись человеку. Ты сожалеешь, ведь правда? Эта девушка погубила тебя. Скажи, что если бы мог, ты убил бы её на месте. Скажи! Если ты признаешь свою вину, ты умрёшь как дракон, в честном поединке. Иначе гибель твоя будет мучительной и ужасной.

—  Я не боюсь вас,  — сказал Коричневый дракон.  —  Я люблю принцессу и жалею только о том, что так и не стал человеком.

— Думаю, всё ясно, — перекрывая шум, провозгласил царь.  — Последний вопрос: хочет ли кто-нибудь высказаться в его защиту? Подсудимый, есть ли у тебя свидетели в твою пользу?

— Нет…

— Есть! — раздался чистый девичий голос, и принцесса Мирабелла вышла из-за обломка скалы и подошла к дракону.

— Я люблю его,  — сказала принцесса.

Все драконы переполошились, даже царь почувствовал себя вдруг совсем неуютно на каменном троне.

— Откуда взялся на нашем острове человек? — злобно зашипел он.

— Мой повелитель, это я первым её нашёл, награда полагается мне! — сунулся вперед Чёрный дракон.

— Ах, это ты привёл её нам на погибель! — взревел царь и дохнул огнём. Вмиг Чёрный дракон превратился в обугленный камень, каких много лежало вокруг на поляне.

— Зачем ты пришла? — печально спросил Коричневый дракон у принцессы.  — Ты подвергаешь опасности свою жизнь и разрываешь мне сердце.

— Я спасу тебя,  — ответила Мирабелла.  — Ты человек, ты не подчиняешься их законам. Немедленно превращайся, тогда они не смогут судить тебя.

— Башня разрушена; все усилия были напрасны. Нам не хватило всего одного дня, чтобы снять заклятие…

— Глупости! Любовь сильнее самых страшных заклятий,  — уверяла его Мирабелла.  — В твоей крови от дракона осталась всего одна капля яда, уничтожь её! Вылезай из этой ужасной шкуры прямо сейчас. Ты сможешь окончательно победить, я в тебя верю.

— Но как? Я не знаю, как превратиться, это не в моих силах…

— Если ты не хочешь быть больше драконом, ты сможешь. Борись! Я буду с тобой. Ты должен покончить со своей прежней природой. Пусть не будет больше дракона, убей его изнутри. Ну же!

Коричневый дракон удивлённо смотрел на принцессу. Потом он закрыл глаза и изо всех сил пожелал снова стать человеком. И тогда он почувствовал, как внутри у него разгорается пламя, и чей-то голос шепчет: "Убей её! Она пришла, чтобы погубить тебя, лишить тебя силы и самой жизни". Это был голос его естества дракона, голос сатанинского яда, так долго пребывавшего растворённым в его крови.

Коричневый дракон забыл о тысячах злобных глаз устремлённых сейчас на него, забыл обо всём. Кроме одной мысли: "Мирабелла любит меня. Она пришла мне на помощь, она хочет, чтобы мы были вместе".

Изо всех сил боролись человек внутри тела ящера и змея внутри человеческого сердца. Коричневый дракон кружился волчком, он весь был окутан дымом с редкими языками пламени — то красного, то зелёного. Затаив дыхание, наблюдали за этой внутренней битвой драконы и люди. И, наконец, из огромного столба дыма принцесса услышала голос:

— Это больше не я! Пусть погибнет дракон, будет жить человек!

Грянул гром и на месте дракона встал юноша, которого Мирабелла хорошо знала. Они обнялись, а драконы вокруг очнулись, зашумели и стали наступать на влюблённых.

— Схватите их и убейте! — заверещал царь драконов.  — Немедленно!

Но его больше не слушали.

— А я тоже не хочу теперь быть драконом! — закричал Медно-красный дракон.  — Я же вспомнила, я — Лисица, и меня дома ждут мои маленькие лисята!

Удар грома, красная молния, и на месте дракона очутилась рыжая большая лиса.

Ряды драконов смешались; очень многие вдруг вспомнили, что не были рождены драконами и пожелали вернуть себе прежний облик. Малый Зелёный ящер стал гусеницей, один дракон превратился в корову, другой в бабочку. Те же, кто пожелал остаться драконами, в страхе метались и жались поближе к пустому трону. Но царь драконов поспешно сгинул под землю: злой дух, принимавший образ большого дракона, помчался докладывать своему хозяину о том ужасе, что творится на острове в столице Государства Драконов.