— Мерлин.

Мордред — худощавый, уже немолодой волшебник — зловеще улыбнулся и поднял руку. В его ладони сплетался из черных рваных нитей магический шар. Его мантия развевалась на ветру, в левой руке он держал посох с лунным камнем — отличным проводником магической энергии пространства.

— Мордред.

Мерлин воспарил над демонами и подлетел к противнику поближе.

— Я сразу понял, что это твоих рук дело! — гаркнул Мордред и первым атаковал старого волшебника.

Его черный шар слетел с ладони в Мерлина, но седовласый мудрец круто повернулся и исчез в вихре своей мантии. В следующую секунду он возник за спиной у Мордреда и взмахнул рукой. Посох в руках его вспыхнул как тростинка от искры. Вскрикнув, Мордред выронил его, и в воздухе посох рассыпался на щепки.

— Глупо было освобождать демонов древнего мира, — слова Мерлина разносились над долиной, были слышны из каждого ее конца так, будто он говорил рядом. — Они тебя самого растерзать готовы. Ради чего все? Ради власти короля?

— В мире должен быть только один владыка, — прорычал Мордред. — И это должен быть волшебник. Я.

Поддерживая северную стену огня, Салазар невольно узнал в Мордреде недавнего себя — обозленного на весь мир изгнанника, который ненавидел маглов. Вопрос — за что? У него-то была причина…

Мерлин сделал неуловимое движение палочкой; сила вырвавшегося из нее заклинания была так велика, что долина содрогнулась и застонала, а озеро вдали пошло крупными волнами наступать на берега. На сей раз, чтобы отразить чары, Мордреду пришлось сотворить из воздуха сверкающий серебряный щит. Заклинание, каким бы могучим оно ни было, не нанесло щиту видимого ущерба— он лишь загудел, точно гонг, и от этого звука у Салазара мурашки поползли по коже.

— Ты не собираешься убивать меня, Мерлин? — воскликнул Мордред, и его черные глаза над щитом насмешливо сощурились. — Считаешь себя выше такой жестокости?

— Мы оба знаем, что есть другие способы погубить человека, — негромко отозвался старец, продолжая наступать, словно ничто на свете не могло испугать его, словно никакие вражеские усилия не могли остановить его.

Какое-то время над долиной сверкали лучи, магические шары и самые настоящие молнии, но видимого вреда ни один из них не получил. Магии такого уровня Салазар не был обучен, не знал, что творится в небе над долиной. В один миг только заметил знакомое заклинание: Мордред отбил огненную струю водяным щитом, тот обратился в пламенную змею и почти поглотил темного мага, но и ее Мордред смог отбросить от себя, обратив в пепел. Демоны, на которых сыпались то лед, то искры, визжали от ярости, рвали и метали, грозили вот-вот вырваться из гигантского круга пламени.

Но вдруг Мордред упал прямо в бушующее море, а Мерлин замер в воздухе, так и не отослав в него огненный шар. Годрик Гриффиндор опустил лук.

Из низинки, в которой находился Салазар, ему было не видно, что стало с Мордредом. Лишь полный безумной боли пронесся над долиной предсмертный вопль. Затем все стихло, и демоны вернулись к попыткам прорваться сквозь стену пламени.

Силы Салазара иссякали — все же раньше он отдавал предпочтения науке зельеварения. В тот миг, когда огненная стена исчезла, через барьер прорвался один демон. Едва успев восстановить пламя, Салазар был повален на спину и вновь, как в день знакомства с Годриком, ощутил, как рвется кожа под острейшими когтями.

Ровена закричала, молния из ее рук ударила демона в крыло. Тот страшно зашипел и повалился на Салазара, уже мертвый.

Мерлин шевельнулся. Через мгновение он поднял руки к небу. Салазар, окровавленный и готовый сдаться, освободился от туши демона и с недоумением поднял глаза в небо. Что еще задумал старый волшебник? Все остальные тоже подняли головы. Мерлин пролетел высоко над землей — мантия развевалась по ветру, руки воздеты к небу. Демоны резко остановились и подняли головы вверх. Под зловещим ударом грома пригнулась трава, зашатались деревья, как будто сама земля раскололась в гневе на части, — огонь метнулся из пальцев Мерлина. Синей радугой пламя простерлось над войском демонов — из конца в конец, — огонь охватил первые их ряды и сжег дотла.

— Мерлин! — торжествующе возопил Годрик, потрясая в воздухе мечом. — Мерлин!

Не спеши праздновать победу, с досадой мысленно сказал ему Салазар. Он-то видел, что сожженные демоны вмиг вернулись к жизни, а тот, что напал на него, уже шевелился и рычал. Салазар поскорее отлевитировал его за стену огня.

Если бы от них было так легко избавиться, молодые маги и сами справились бы…

Откуда-то из груди старого волшебника вылетел синий шар. Сначала он был мал в размерах, но стал увеличиваться и терять свой яркий свет. Когда он достиг земли, его почти не было видно, только чувствовалась невероятная сила. Вокруг бесновались демоны, но огонь сдерживал их, не давая добраться до раненного Салазара. Маг через силу и боль поднялся на ноги и поковылял к Годрику.