Тут ставни на окошке захлопнулись с треском, и снаружи вроде бы потемнело, точно перед грозой. Жуткий вой послышался издалека, но это было не похоже на звериный вой. Ясно было — это чудовище. Когда Валька решился снова открыть окно, в лесу как ни в чём не бывало светило солнце. Но птиц не было слышно. Это дети заметили ещё вчера, но тогда полная тишина не показалась им странной.

— Бабушка, — шёпотом спросил Валька, — так оно нас слышит?

— Может, слышит. А может, чует свою погибель, вот и кричит. Оно ведь трусливое, — тоже тихо ответила бабушка Фёкла.

— Значит, оно в самом деле есть?

— А то как же? Сидит себе где-то в глуши, в самой чаще. На солнце оно не показывается.

Дети немного приободрились, узнав, что днём, когда яркий свет, чудище не покидает своей норы.

— Бабушка Фёкла, — немного подумав, сказал мальчик, — ты знаешь, где находится меч? Покажи мне, я хочу посмотреть.

— Валька, ты что, хочешь с ним сражаться? — испуганно прижав руки к груди, спросила Аля.

— А что же, сидеть и ждать, пока оно весь лес захватит? Потом ведь, рано или поздно, оно из леса выйдет и на людей двинется! Лучше его прямо сейчас победить.

— А у тебя получиться?

— Не знаю. Может, я богатырский меч и не подниму. Ведь, наверное, не я первый, другие тоже пробовали, да, бабушка?

— Истинно так, внучек. Не всем этот меч по силам. Ну что ж, если ты решился, пойдём, поищем меч-кладенец.

Старушка вместе с детьми отправилась по лесной тропинке в сторону родника. Возле тихо журчащего в траве ключа лежал длинный камень, похожий на кусок бетонного столба: гранённый. Только не такой ровный, тёмный и обросший мхом.

Дети вдвоём сдвинули его в сторону. Камень оказался не таким уж тяжёлым и вовсе не вросшим в землю, как им сперва показалось. Под камнем открылся тайник и в нём лежал острый блестящий меч с такой длинной ручкой, что и настоящий витязь, пожалуй, мог держать его только двумя руками.

Валька разочарованно вздохнул: меч на вид был очень тяжёлый. Явно, такое оружие ему не по силам.

— Попробуй, если крепко постараться, может и поднимешь, — посоветовала старушка. — А как поднимешь, он уменьшится и тебе точно по росту и по силам будет.

Валька нагнулся, взялся обеими руками за рукоять меча и дёрнул его вверх. Богатырский клинок сверкнул и легко взметнулся у него над головой, мальчик чуть не упал от собственного рывка.

Меч оказался тёплым, словно долго лежал на солнце, а не в каменном тайнике. Держать его было удобно и не особенно тяжело.

— Совершенно ни малейшего пятнышка ржавчины нет на нём, — удивлялись дети. — Блестит как зеркало. Даже не так, а просто как новый. На нём и царапин никаких нет!

— Никакого урона он не потерпел в битвах, — пояснила старушка, — потому он всегда как новый.

— С таким мечом на любое чудище можно пойти, — успокоенно сказал Валька. — Сразу видно, волшебный меч. Не будем терять зря времени, я пойду сражаться.

— Ты что, один пойдёшь? — огорчилась Алька. — Нет уж, я с тобой!

— Лучше мы, Алевтина, в избушке его подождём, — сказала бабушка Фёкла. — Не будем нашему герою мешать.

— Нет уж! Я его одного никуда не пущу, да и мне хочется хоть одним глазком на чудище посмотреть!

— А не боишься? — Валька со свистом взмахнул над головой мечом. — Битва будет!

— Если у нас такой меч, чего же тогда мне бояться?

— Идите, деточки, вместе, — разрешила бабушка Фёкла. — Вместе вы сюда пришли, вместе и врага одолеете. Только теперь, раз решились, другой дороги для вас нет. Отступать и бежать не годится. А я буду ждать вас, возвращайтесь скорей. Идите по тропинке всё прямо, она вас и выведет.

Бабушка махнула своими чётками прямо в чащу. Деревья расступились и образовалась довольно широкая тропа. Взявшись за руки, дети пошли по ней в лес.

Долго ли, коротко ли они шли, а только заметили дети, что чем глубже в лес они заходят, тем больше вокруг высохших чёрных деревьев. Были они скорченные, словно от удара молнии, ни одного листочка не было на ветвях, а сами ветки опутывала липкая паутина. Стало темнее, точно близился вечер или плотная туча скрыла солнце. По сторонам слышался какой-то зловещий шорох и казалось, за каждым деревом прячется по сотне глаз, следящих за двумя маленькими фигурками: за девочкой в красном в горошек платье и за мальчиком, в руке у которого сверкает длинный зеркальный клинок.

Наконец, дети вышли на поляну, где было логово Паука. Может, когда-то здесь и была поляна, но сейчас вся она была завалена чёрными обугленными корягами, среди которых то тут, то там мерцали злые жёлтые огоньки. Шагу некуда было ступить. Перед маленькими героями была та же чаща, только деревья лежали вповалку и составляли что-то вроде шалаша в центре. Из-под этой кучи наваленных как попало чёрных стволов и веток слышалось рассерженное шипение.